(资料图片仅供参考)
国泰君安(HK)8月22日发布公告。我们维持“收集”,调低目标价至21.10港元。由于2023上半年中国经济复苏相对较慢,国内下游需求依然疲软。我们将海天国际(“公司”)2023-2025年股东净利润预测分别下调至人民币24.70亿元(-3.4%)/人民币27.68亿元(-2.2%)/人民币29.90亿元(-3.3%)。我们预测公司2023/2024/2025年每股盈利分别为人民币1.547元、人民币1.734元和人民币1.873元。我们的目标价对应12.0倍/10.7倍/9.9倍2023-2025年市盈率和1.6倍2023年市净率。
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